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太平洋:给予江特电机【輸入網址:www.hg1946.vip】买入评级,目标价位24.0元_乐鱼娱乐网址在线登录 - 官方入口

浏览:次    发布日期:2022-05-15

    

2022-05-06承平洋证券股分有限公司李帅华对江特机电进行研究并发布了研究陈述《优良的锂云母龙头,茜坑300万吨成长可期》,本陈述对江特机电给出买入评级,认为其方针价位为24.00元,当前股价为20.23元,预期上涨幅度为18.64%。

  江特机电(002176)  事务:公司发布2022年度陈述&2022Q1季报,2022年公司实现营收29.82亿元,同比增加61.73%,归母净利润为3.86亿元,同比增加2592.71%;2022Q4公司实现营收9.53亿,同比增加116.06%,归母净利润为1.36亿元,环比增加100.12%,2022年归母净利润为-0.07亿元。2022Q1公司实现营收13.55亿元,同比增加152.57%、环比增加42.24%。2022Q1归母净利润6.66亿元,同比增加809.81%、环比增加388.31%芒果体育直播-2022世界杯直播_足球直播_NBA直播。  点评:  量价齐升,锂盐营业快速增加。2022年公司锂盐营业营收13.34亿元,同比增加979.28%。2022年公司锂盐产量为12778吨,同比增加244%,销量为12438吨,同比增加232%。测算公司2022年锂盐的平均售价约为12.2万元/吨(SMM碳酸锂的均价为11.4万元/吨,均为含税价)。公司锂盐的直接材料本钱为4.16万元/吨,制造本钱约为1.52万元/吨,合计单吨总本钱为6.63万元/吨。  2024年6.5万吨锂盐产能,产线技改原料来历更矫捷。公司今朝现有两条锂云母制备碳酸锂产线总计年产能1.5万吨,一条操纵锂辉石制备碳酸锂年产能1.5万吨的产线和一条操纵锂辉石年产能1万吨氢氧化锂产线和0.5万吨碳酸锂产线(扶植中),2022年4月公司在江西宜丰县投资新建年产2万吨锂盐项目,估计2024年公司合计锂盐产能将到达6.5万吨。因为公司锂辉石首要从市场采购并没有长单,公司正在抓紧对锂辉石制备产线进行锂云母兼容革新,估计2023年年中革新完成。届时公司原料采购将更加矫捷,原料保障更加充实。  茜坑300万吨探转采,公司增加焦点驱动。2022年公司原矿开采量为135.5万吨,同比增加91.75%,发卖量为139万吨,同比增加66.96%,对应约9000吨碳酸锂。公司今朝现有锂云母选矿产能180万吨/年,此中狮子岭约120万吨/年,新坊钽铌矿约60万吨/年。2022年4月公司投资20亿元在宜丰县同安乡投资新建不低在年300万吨锂矿采选项目,估计2024年投产。茜坑锂矿“探转采”相干手续已在国度天然资本部走法式,获得采矿证后可敏捷实现采矿功课。将来江特机电将具有480万吨/年的选矿产能,江特锂云母年夜约150万吨原矿对应1万吨碳酸锂,折合年夜约3.2万吨碳酸锂,为公司将来增加的焦点驱动力。  Li2O储量58万吨,江特资本优势显著。公司在宜春地域具有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权,从已探明矿区储量统计,公司持有或节制的锂矿资本量1亿吨以上,资本储量年夜且锂云母矿资本集中、开采前提较好。此中狮子岭锂瓷石矿Li2O储量(332+333)7.154万吨,茜坑锂矿Li2O储量(332+333+334)51.22万吨,为国内锂云母龙头。  机电营业稳步晋升,伺服机电增加较着。2022年公司机电营业实现营收14.56亿元,同比降落1.12%,首要缘由在在上游年夜宗原材料价钱年夜幅上涨,传统机电营收降落。公司伺服机电、兵工机电等细分市场增加较着,公司将加年夜对高效节能机电新行业的研发力度,同时出力打造军用机电高端品牌,晋升公司机电产物的焦点竞争力。  投资建议:看好江特机电锂云母放量。估计公司2022-2024归母净利润为31.80/34.77/43.73亿元,对应EPS为1.86/2.04/2.56元,对应PE为10.90/9.97/7.93倍。初次笼盖,赐与“买入”评级。  风险提醒:需求不和预期,锂价年夜幅下跌等风险。

该股比来90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。证券之星估值阐发东西显示,江特机电(002176)好公司评级为2.5星,好价钱评级为0.5星,估值综合评级为1.5星。(评级规模:1 ~ 5星,最高5星)

以上内容由证券之星按照公然信息清算,若有问题请联系我们。

本文来自机电新闻,机电行业资讯-中国华东机电信息网,经授权后发布,转载请联系原作者。原文链接:http://www.huadongmotor.com/motornews/22823.html

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